Gestionnaire de patrimoine

Le métier de gestionnaire de patrimoine

La mission du gestionnaire de patrimoine est de conseiller les particuliers fortunés, par exemple, dans le cas de riches héritiers, de dirigeants d'une grande entreprise, des personnalité importantes du sport, des artistes de haut calibre, etc. À partir d'une analyse du patrimoine, en prenant compte des avantages fiscaux et des contraintes d'odre juridique, le gestionnaire va établir avec eux une stratégie à employer dans le but de constituer ou d'optimser leur patrimoine. Les gestionnaires peuvent être rattachés à des agences locales ou à une direction nationale spécialisée.

Les aptitudes requises

Il est à noter que le gestionnaire de patrimoine doit avoir une bonne connaisance des domaines juridiques, fiscaux, financiers et économiques, puisqu'il devra composer aussi avec ces différents domaines lors de l'analyse et de la gestion du patrimoine Il doit aussi être en mesure d'établir une relation de confinace avec ses clients.

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